Не слипнется ли «Халва» из-за банка «Восточный»?

Июн 1, 2021

KorRossia

Финансовое учреждение, купленное «Совкомбанком», вышло в лидеры по приросту «плохих» долгов бизнеса

Банк «Восточный», который в апреле этого года приобрел Совкомбанк, показал заметное увеличение просроченной задолженности в портфеле. За месяц объем проблемных рублевых кредитов вырос на 18%, до 70,1 миллиарда рублей.

Портфель «плохих» ссуд, выданных в рублях нефинансовым частным компаниям, увеличился с семи до 13,3 миллиарда рублей. По этой статье баланса «Восточный» стал лидером по приросту просрочки. Такой динамики не наблюдалось с начала 2020 года, пишет РБК.

Представитель Совкомбанка в беседе с изданием отметил, что в просрочку вышли кредиты, которые  были зарезервированы на 100%.

В апреле рублевый корпоративный портфель «Восточного» с учетом резервов и просрочки вырос на 2%, до 27,5 миллиарда рублей. Самое заметное движение происходило по счетам, на которых отражаются кредиты, выданные нефинансовым частным компаниям. Объем таких ссуд на балансе банка сократился почти на 29,9%, до 26,4 миллиарда рублей до вычета резервов.

Розничный рублевый портфель «Восточного» в апреле не претерпел серьезных изменений. Кредиты, выданные физлицам, сократились всего на 1,5%, или на 1,5 миллиарда рублей. Они составили до 96,1 миллиарда рублей до вычета резервов. Объем просроченной задолженности в рознице уменьшился на 0,8 миллиарда, или на 4%.

Совкомбанк объявил о намерении заключить сделку с основными акционерами «Восточного» 25 марта 2021 года. Свои пакеты продали инвестфонд Baring Vostok, «Финвижн» Артема Аветисяна и член совета директоров Шерзод Юсупов. Сделку Совкомбанка с «Восточным» закрыли 8 апреля. Полностью консолидировать кредитную организацию Совкомбанк планирует  в четвертом квартале 2021 года.

Фото: Максим Стулов / Ведомости

Сумма соглашения не раскрывалась, но в Совкомбанке оценили актив вдвое меньше капитала — в 11 миллиардов рублей против 24,6 миллиарда (собственные средства «Восточного» по состоянию на 1 апреля). Согласно отчету Совкомбанка по МСФО, 88% акций кредитной организации обошлись ему в 8,7 миллиарда рублей. Таким образом, в рамках этого этапа сделки весь банк «Восточный» оценили в 9,9 миллиарда рублей.


Совкомбанк работает в России с 1990 года, а с 2010-х активно участвует в сделках слияния и поглощения (M&A). С 2020 года он входит в число системно значимых кредитных организаций. На 1 апреля он занимал девятое место среди российских банков по размеру капитала (214,3 миллиарда рублей) и активов (1,6 триллиона рублей) согласно рэнкингу «Банки.ру». По данным отчетности компании по МСФО за 2020-й, совокупный кредитный портфель Совкомбанка составлял 645 миллиардов рублей. Из них 46,2% приходится на розничные ссуды. 

Его крупнейшие акционеры (через люксембургскую Sovco Capital Partners) — Дмитрий (21,3%) и Сергей (9,04%) Хотимские, предприниматель Алексей Фисун (15,2%), член набсовета банка и венчурный инвестор Михаил Клюкин (10,6%), сооснователь мебельной сети Hoff Михаил Кучмент (6,3%), председатель правления банка Дмитрий Гусев (6%).


Проблемные клиенты в «Восточном»

Корпоративный портфель банка «Восточный» сформировался благодаря объединению с банком «Юниаструм». Baring Vostok, которому принадлежал банк «Восточный экспресс», и Аветисян, владевший «Юниаструмом», договорились объединить активы в 2016 году. В результате сделки Baring Vostok стал основным владельцем объединенного банка.

Вскоре после объединения банков у Baring появились вопросы к качеству бывшего портфеля «Юниаструма». В 2018 году Центральный банк России проверил баланс «Восточного» и указал, что больше половины (55%) его корпоративного портфеля приходится на две группы заемщиков. Речь идет о бизнесе предпринимателя Вячеслава Зыкова (15 миллиардов рублей) и производителе автобусов «Волгабас» Алексея Бакулина (5,6 миллиарда рублей). При этом оценка качества портфеля регулятором и банком разнилась. В результате «Восточному» пришлось в течение последних лет активно резервировать свои кредиты по предписанию ЦБ.

Незадолго до продажи «Восточный» добился погашения части кредитов со стороны «Волгабаса» и реструктуризации остальных долгов. Часть кредита пролонгировали до 2025 года. Сумму долгов группы тогда оценивали более чем в пять миллиардов рублей. В беседе с изданием Бакулин отметил, что ситуация после смены собственника банка не изменилась. По его словам, бизнес сейчас стабилизировался и проблем с обслуживаем долга больше нет.

Что касается компаний Зыкова, то здесь ситуация сложнее. Так, производителя обуви «Брис-Босфор», связанного с ним, признали банкротом в апреле 2021 года по заявлению ФНС. Его долг составил 16 миллионов рублей. Еще одна компания — «Полтавские консервы» — находится в банкротстве с 2019 года. По данным СПАРК, оба предприятия имеют действующие залоги в «Восточном».

Долг перед банком «Восточный» также был у компании «Финвижн» Аветисяна. Она взяла кредит в банке на выкуп долей в компаниях, появление которых на балансе «Восточного» вызвало вопросы при проверке ЦБ. В марте текущего года «Финвижн» обещала досрочно погасить свой долг незадолго до сделки с Совкомбанком. В частности, акционер намеревался передать в банк недвижимое имущество на четыре миллиарда рублей и погасить кредитные обязательства в размере порядка 1,6 миллиарда рублей.

Может ли рост просрочки повлиять на «Восточный»?

В апреле совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский в интервью РБК заявил, что работа с проблемной задолженностью юрлиц велась в банке недостаточно эффективно. Однако специалисты Совкомбанка могут усилить ее в этом направлении.

«Основные резервы, которые доформировывались в течение этих лет, касались в первую очередь корпоративного портфеля. В момент, когда банки сливались, розничный бизнес тоже хромал. Тем не менее розница нормализовалась, стала генерить доход. И этот доход за последние несколько лет позволил очень большие резервы сформировать за счет тех денег, которые розница зарабатывала», — заявил тогда Хотимский.

Банкир отметил, что корпоративный бизнес «Восточного» будет постепенно свернут, а проблемные ссуды — взысканы.

Старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин добавил, что ухудшение качества портфеля фактически не отразилось на нормативах достаточности капитала. По его словам, рост резервов по корпоративному портфелю в апреле составил 3,3 миллиарда рублей. Кроме того, напомнил эксперт, сделка Совкомбанка с «Восточным» сопровождалась докапитализацией. Покупатель сообщал о намерении влить в капитал семь миллиардов рублей, чтобы поддержать нормативы достаточности собственных средств приобретенного банка.

Ольга Чеснокова

https://scandaly.ru/2021/06/01/ne-slipnetsya-li-halva-iz-za-banka-vostochnyj/

Топ

Банки сбросили маски

Банки сбросили маски

Две трети «иностранных инвесторов» в российский госдолг оказались российскими финансовыми компаниями Реальная доля иностранных инвесторов на рынке российского госдолга почти втрое меньше, чем сообщает ЦБ РФ. Такую оценку в интервью ТАСС дал Кайл Шостак, глава...

«Юра, мы всё проспали»

«Юра, мы всё проспали»

Какие космические программы планируют в мире и что мешает России вернуть лидерство С момента полета первого космонавта Земли Юрия Гагарина на корабле «Восток» прошло 60 лет. Тогда СССР занимал лидирующее место в космонавтике и соревновался в космосе с США. Сейчас...

Свидетели защиты по делу о ДТП с Ефремовым предстанут перед судом

Свидетели защиты по делу о ДТП с Ефремовым предстанут перед судом

Андрей Гаев (справа). Фото: АГН Москва Пресненский суд Москвы рассмотрит уголовные дела в отношении трех свидетелей по резонансному делу о ДТП с артистом Михаилом Ефремовым. В даче заведомо ложных показаний (ч. 1 ст. 307 УК РФ) обвиняются Андрей Гаев, Александр Кобец...

Генпрокуратура сообщила о росте взяточничества в России

Генпрокуратура сообщила о росте взяточничества в России

Число выявленных коррупционных преступлений в январе-феврале 2021 года в стране выросло на 11,8%, около половины из них связаны со взяточничеством. При этом по сравнению с началом прошлого года рост взяточничества составил более 20%, следует из данных Генпрокуратуры...

Экс-главбуха петербургского СК арестовали по делу о хищении 400 млн

Экс-главбуха петербургского СК арестовали по делу о хищении 400 млн

Бывшего руководителя финансово-экономического отдела ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Дмитрия Ковальчука арестовали по делу о хищении около 400 млн рублей. По данным РЕН ТВ, такую сумму экс-главбух мог похитить из вещественных доказательств, изъятых коллегами по комитету...

Россия раздала миллиарды “политическим друзьям”: Всемирный банк рассекретил данные

Россия раздала миллиарды “политическим друзьям”: Всемирный банк рассекретил данные

Названы крупнейшие должники России. Около тридцати стран задолжали России по двусторонним займам $22,9 млрд. В тройке крупнейших должников — Белоруссия, Бангладеш и Венесуэла. К этой информации Всемирного банка, стоит присмотреться, поскольку у нас в стране ее...

Рекомендации

Обращение к коллективу Посольства РФ в Монголии

Обращение к коллективу Посольства РФ в Монголии

Почему именно к коллективу? Потому что год назад мы обращались к Послу Азизову и в итоге получили только раздражение за нарушенный семилетний покой и ряд незаслуженных неэтичных оскорблений. Поэтому мы надеемся, что в посольстве есть здравомыслящие патриотичные...

Эрос остановился на Енисее

Эрос остановился на Енисее

12 апреля в Красноярске одновременно стартуют экономический и эротический форумы КЭФ-21 — это теперь не только Красноярский экономический форум. Еще и Красноярский эротический форум. Оба пройдут с 12 по 16 апреля, программы похожи. Только за первый отвечает...

Следователь вещдоку не товарищ

Следователь вещдоку не товарищ

Начальника следственного отдела ОМВД по Ярославскому району Москвы Михаила Белявского взяли под стражу за пропажу 20,8 млн руб., которые хранились в сейфе его служебного кабинета Пресненский суд Москвы заключил на два месяца (до 25 мая) под стражу заместителя...

Глава Куюргазинского района Башкирии устраивал на работу своих родственников и укрывал доходы

Глава Куюргазинского района Башкирии устраивал на работу своих родственников и укрывал доходы

Прокуратура Башкирии провела проверку в отношении главы Куюргазинского района на соблюдение законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.    Как установили правоохранительные органы, в январе прошлого года глава администрации...

УФСБ и СК России проводят обыски у нижегородского бизнесмена Михаила Жижина

УФСБ и СК России проводят обыски у нижегородского бизнесмена Михаила Жижина

Силовики проводят обыски у нижегородского бизнесмена Михаила Жижина, бенефициара ГК «Гармония-Нижегородец». Информация об этом появилась в четверг, 1 апреля 2021 года.   По данным источника телеграм-канала "Опер пишет", обыски проводятся УФСБ России совместно со...

Частно-государственная партнерша

Частно-государственная партнерша

Как спутница министра Силуанова получила доступ к бюджетным миллиардам Новая сожительница министра финансов Антона Силуанова, 33-летняя Ольга Хромченко, получила доли в проектах, связанных с масштабным госфинансированием (выделенным без конкурса). Среди прочего, она...